В третьей книге Белле приходится выбирать между Эдвардом и Джейкобом. Выбор не был бы настолько сложным, если бы не готовое рухнуть в любой момент перемирие в войне оборотней и вампиров. Джейкобу тяжело видеть возобновление отношений Беллы и Эдварда, а Белле больно осознавать, что из-за неё страдает её лучший друг.

Кроме того, у них есть ещё одна проблема. Вампирша Виктория жаждет мести за своего возлюбленного Джеймса и создала армию новообращённых вампиров, чтобы добраться до Беллы. Чтобы защитить себя, Беллу и всех жителей Форкса, вампиры-вегетарианцы Каллены объединяются с вервольфами.

Эдвард всячески препятствует тому, чтобы Белла виделась с Джейкобом, так как считает это очень опасным. Но после того, как Белла сбегает от него к Джейкобу, Эдвард смиряется с необратимыми последствиями его ухода в «Новолунии» и понимает, что Джейкоб нужен Белле. Джейкоб уверен, что Белла тоже любит его, просто сама не осознает этого, и делает все, чтобы заставить Беллу понять.

Перед боем Джейкоб узнает, Эдвард и Белла вскоре собираются пожениться, и чтобы расстроить их свадьбу, начинает активно давить Белле на жалость и мнимое чувство вины перед ним. Уходя на битву с новообращенными, Джейк говорит Белле, что если будет возможность, он лучше погибнет, чем вернется снова, а Белла просит его остаться, беспокоясь за него. Джейк требует, чтобы Белла доказала это, и тогда она позволяет ему поцеловать себя. Во время поцелуя она понимает, что любит Джейкоба, но только как друга. Но даже после поцелуя Джейкоб всё равно уходит на битву.

Начинается бой, но Виктория с молодым вампиром Райли, впоследствии растерзанным во время схватки с Сетом, пробирается к палатке. Сет и Эдвард побеждают Викторию. Каллены вместе с вервольфами справились с новообращёнными.

Во время боя Джейкоб получает серьёзные травмы, которые даже со способностью оборотней лечить свои раны с огромной скоростью, заживают несколько дней. В лечении ему помогает Карлайл Каллен.

Эдвард прощает Белле измену, и она делает свой окончательный выбор в пользу Эдварда.

Белла навещает Джейкоба и рассказывает ему о своём решении, а он говорит, что всегда будет любить и ждать ее.

Эпилог ведётся от лица Джейкоба, который отвергает всех своих друзей и убегает от мыслей и решения Беллы. Он забывает обо всём и уходит.