Россия первой половины XVIII века. При дворе императрицы Анны Иоанновны борются за влияние две «партии»: немецкая и русская. Немецкую возглавляет Бирон, любимец государыни. А у русской, считай, нет предводителя, она разрозненна и потому слаба. Предводителем мог бы стать кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, но он ближе к немецкой партии, чем к русской, потому что возвысился благодаря дружбе с немцами из окружения покойной императрицы Екатерины I. Однако Волынский видит, что засилье немцев ...