На набережной уральского города происходит бойня: обезображенный рогатый мужчина расстрелял прохожих, но его удалось убить. Труп поступает патологоанатому Герде Пелевец, которая узнаёт много пугающих странностей. Например, о группе туристов, пропавших недавно в местных горах, о заснеженной пирамиде на вершине высокой скалы и о каменных черепах, разбросанных вдоль чистейшего уральского озера. Герда постепенно начинает верить словам городского сумасшедшего о бесах, встреча с которыми смертельно оп...