Где-то на тёмных улицах Лондона каждую ночь свершается чудо. Часы бьют двенадцать — и дверь в Полночный час, мир магии, летающих писем и невероятных существ, открывается. Но какие опасности таятся за его порогом?
Именно это предстоит выяснить Эмили, чья судьба перевернулась с ног на голову всего за одну ночь. Всё началось со странного письма, которое получили её родители. Мама и папа не только ужасно взволновались из-за него, но и в скором времени… пропали! Отправившись на их поиски, Эмили забре...