Посреди фенрисийской зимы четыре клановых воина охотятся в глуши на грозного зверя, который перебил жителей нескольких деревень. Бойцам выпала самоубийственная задача, но на помощь им неожиданно приходит громадный ётун. В леденящем холоде фенрисийских ночей ловцы согреваются историями о таинственном Лемане Руссе, не ведая, что идут по его следу.