Знакомьтесь с мистером и миссис Ворчун! О нет, они совсем не плохие ребята. Просто очень-очень вредные. А вот их сынок Лучик – прекрасный мальчик. Ворчуны украли его с бельевой веревки, когда он был совсем маленьким. С тех пор все они путешествуют по миру в фургончике, запряженном двумя замечательными ослами – Топой и Хлопом. Однажды семейка познакомилась с владельцем цирка Ларри Крохсом и тут-то началась вся история…