После поражения Грау над униженный тигр бредёт, куда глаза глядят, и через заброшенный подземный ход попадает в пещеру подгорных великанов-уидов, где знакомится с маленькой девочкой по имени А.

Во время прогулки по берегу Тёмной реки они встречаются с водяным змеем Глуа. Змей рассказывает им о метеорите Дру, который упав на Землю, превращается в пыль. Но … живую! Мельчайшие живые пылинки, кусаки, питаются энергией живых существ. А наевшись до отвала, превращаются в кусал, способные принимать облик любого существа. Без еды пыль погибает, превращаясь в пласты жёлтого туфа. Но даже в этом виде остаётся вредной, выделяя ядовитый газ.

На помощь Глуа призвает гномов. Их Каменные мельницы начинают перемалывать туф в пыль, а Водяные — смывать её в Тёмную реку! А проход из Волшебной страны в долину реки, чтобы никто не пострадал от ядовитой пыли, пока гномы с ней не справятся, змей попросил охранять подгорных великанов-уидов. К несчастью, среди женщин этого древнего рода попадаются сущие ведьмы. Одна из них, Карена, сумеет покорить гномов, заставив их служить себе. Гномы пробуют, было, сопротивляться, но ведьма распыляет над ними ядовитую пыль, которая при соединении с водой превращается в Желтый туман. Им бы не выстоять в неравной борьбе, но в стране гномов Таурии появляется Арахна, непутёвая дочь Карены. В обмен на обещание гномов отдать Волшебную книгу, ковер-самолет и принести клятву верности, новоявленная ведьма соглашается увести гномов из Таурии. Так все они и оказываются в Волшебной стране. Но колдунья начинает вредить местным жителям. Чародей Гуррикап усыпляет колдунью на целых пять тысячелетий. Однако сон не идёт ей на пользу. Она просыпается и принимается за старое. Приходится железному рыцарю Тилли-Вилли, придуманному Чарли Блеком, Великаном из-за гор, сбросить Арахну с Утеса гибели. Но, как известно, зло неистребимо! Совершенно случай-но оказывается в нужное время в нужном месте, под утёсом Гибели, змей Глуа. Он спасает колдунью. Вот такую историю рассказывает Глуа девочке и тигру.

Он соглашается вернуть Ахра домой. Вместе с ними познакомиться с Волшебной страной отправляется девочка А. Ближайший путь наверх идёт через утёс Гибели. И всё бы было хорошо, но за ними увязывается Арахна. Да так цепко, что Глуа оказывается вынужденным переправить в Волшебную страну всех троих. И колдунья не собирается так просто расставаться со своими спутниками. Они же растрезвонят на всю округу об ее по-явлении! Она решает поймать их и заставить работать на себя.

Спасаясь от погони, девочка и Ахр прячутся в Чёрном камне Гуррикапа. Тигр, ко-нечно, знает, что там начинается тоннель, ведущий на Рамерию. Но лучше уж на другую планету, чем в плен к ведьме! Однако мало кто осведомлён, что в том же тоннеле нахо-дится и вход в синхротуннель — переход, соединяющий мир и антимир. И уж никто не подозревает, что вход как раз в это время начинает перемещаться на тысячелетия назад, в далёкое прошлое. Поэтому синхротуннель высаживает девочку и Саблезубого в древней Волшебной стране, когда ещё был жив волшебник Гуррикап, и никто слыхом не слыхивал о Арахне. Зато колдунья, которая немного отстала от девочки с тигром, оказывается вы-брошенной в то самое время, когда она решила сбежать от матери вместе с гномами и на её ковре-самолете. Не зря говорят, что яблочко от яблони недалеко падает! Мудрый змей Глуа решает излечить семейку от вредных привычек трудотерапией. Говорят, помогает! Он пристраивает Карену с Арахной крутить колёса Каменной и Водяной мельниц вместо гномов.

А девочка и тигр встречаются и даже становятся друзьями с Гуррикапом. Волшебник рассказывает им историю своего появления на Земле, как он помнит это по своим смутным воспоминаниям. Дело-то давнее!

Когда-то, в незапамятные времена, с Рамерии на Землю перемещается целая долина вместе со всеми её жителями. Так здесь оказываются драконы, огромные орлы и сам Гуррикап. Он подозревает, что и Рамерия не является самой первой отправной точкой этой блуждающей долины. На это намекает и огромный змей, посетивший недавно чаро-дея. Правда, он ничего прямо не говорит, но через пирамиду, составленную из колец свое-го собственного тела, указывает ему на созвездие Плеяд и исчезает в норе.

Гуррикап намерен сам найти змея, вдруг всё-таки удастся его разговорить. Он даже строит подземный ход, ведущий прямо от дороги из жёлтого кирпича до Тёмной реки, но никого не находит. Остаётся только ждать, когда змей сам решит снова наведаться в гости к Гуррикапу, девочке А и саблезубому тигру Ахру.