После смерти Бога-Ворона Кутха мир начал стремительно меняться: появляется всё больше и больше людей с необычными способностями. Нике Чайкиной и её команде бывших агентов Международного Агентства Контроля это известно не понаслышке: один из близких друзей Ники, Джошуа Донато, попал в число людей, заражённых энергетическими перьями Кутха. В результате изменилась не только его внешность, но и вся физиология — перо наделило его мощнейшим даром эмпатии. Ещё одного «оперённого» друзья находят на архи...