Дохристианская Русь, Приильменье. Пока еще рыхлый конгломерат разноязыких племен, зародыш будущего Господина Великого Новгорода.
Грязная ржавая тень наползает на мир. Чего хотят пришлые из неведомых краев загадочные чудовища-потворы? Нужно ли и можно ли сорвать их планы?
Прежде чем вступить в борьбу с пришельцами, над этим предстоит поразмыслить воину Кудеславу, его жене Векше и другим героям романа.