Вторая часть трилогии о Фаусте - продолжение приключений скандально знаменитого доктора, его ученика и встреченной ими ранее девушки с обожженным лицом, которую они прозвали Ангелиной, потому что, как выяснилось, она - одна из "ангелов" скончавшегося 13 лет назад папы Александра VI (из рода Борджио). По пути в Рим, где они надеются разгадать тайну "папских ангелов", доктор Фауст и его спутники оказываются вовлеченными в магически-детективную историю вокруг Отца сновидений и короны Змеиного короля. Ограниченное пространство, постоянно уменьшающееся число действующих лиц - "игра" на выбывание. Если в первой части "приглашенной звездой" был Мартин Лютер, то во второй книге эта роль досталась художнику Иерониму Босху.