Продолжение повести «Последняя выставка». Сыщик Алексей Лыков после расследования череды убийств на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде возвращается домой, в Петербург. Заметив очень подозрительного попутчика, он среди ночи сходит с поезда, следит за этим темным человеком и неожиданно попадает в западню. В притоне, где сыщик оказался, под видом егерей скрывается целая банда головорезов…