Семь лет прошло с тех пор, как королевство Энгату окропила кровь братоубийственной войны. Ныне на троне — лорд Эдвальд Одеринг по прозвищу Однорукий, а наемник Таринор, его бывший телохранитель, бродит по разоренным землям в поисках покоя, желая позабыть кошмары прошлого и разменивая пыль дорог и сталь клинка на звон серебра.
Но мир хрупок, как весенний лед. Под сводами замков зреют заговоры, эльфы следят за людьми с холодной ненавистью, в магической Академии кто-то объявляет охоту на магов огня...