Вторая часть нас всё также погружает в альтернативную Российскую империю в город Крещенск . Главный герой Митя получает повышение и становиться начальником департамента магии . В книге появляются новые персонажи , как люди , так и оборотни . Дел все также много и расследования запутаны , но в конце концов они связаны одной цепочкой событий , количество жертв растет , но Митя уже не новичок и друзья ему помогают в этом . Главный герой хоть и начальник , но командовать не умеет и подчиненные делают что хотят , а особенно новая сотрудница Лебедева Елена Александровна . Она прибыла с целью провести ревизию артефактов , которые хранятся в департаменте магии , но помимо этого сует свой нос там где не надо и этим раздражает не только Митю , но и всех кто проживает в доме Мити. Расследования становятся запутанными и даже сам Митя попадает под подозрения в убийстве , а также у него провалы в памяти и потеря магии , так что концовка получилась неожиданной , буду ждать продолжение