Агенты ВКР Ярослав Самарин и Алекс Смолин получают новые задания. Им предстоит работать в самом сердце Империи Хеттон, которая быстрыми темпами готовится к войне с Содружеством и уже не скрывает своих агрессивных планов относительно "нейтральных миров". Один за другим они захватываются Империей. Чтобы внедриться в высшие круги имперской разведки, Яр проводит операцию по собственной дискредитации и идёт на "вербовку" противником. В столице Империи он быстро заводит знакомства в высшем руководстве...