208 год до нашей эры, советник Ли Сы приговорён к пяти казням. Чжао Гао занимает должность главного советника и, получив в свои руки неограниченную власть, становится опорой императора Эрши Хуанди.
Император, однако, безрадостен. Благодаря супруге Юй, ему удаётся отпустить ситуацию и расслабиться….Но только всё успокоилось, как идиллия оказалась разрушена появлением двух мистических «дозорных».