Умирая, Иван Грозный оставил царство своему сыну Федору. Понимая, что немощный сын не в силах будет удержать царский венец, он оставил при нем могучих советчиков: Бориса Годунова, Ивана Шуйского, Никиту Романовича Юрьева и Ивана Мстиславского. Другому сыну, двухлетнему Дмитрию он назначил в удел богатый город Углич и поручил своему любимцу Богдану Вельскому охранять жизнь сына. Но уже в ночь после смерти Иоанна началось шатание умов- кому присягать. Заговорили о немощах убогого Федора и предложи...