В стране Долго и счастливо начали происходить странные вещи, все пошло кувырком, стало шиворот-навыворот. Одним словом, по-вандерлендски! Появились брандашмыги, предметы и растения ожили, а здание школы принялось меняться на глазах. Все стало не тем, чем было. Да к тому же бедная Рэй-вен превратилась в ворону, а Эппл — в яблоко. А виной всему злобный Бармаглот, который проник в этот мир из Страны Чудес и мечтает превратить его в подобие своей родины. Стране Долго и счастливо грозит неминуемая ги...