Париж, 1585 год.
Король без наследника.
Двор находится в состоянии священной войны.
Ставший шпионом еретик Джордано Бруно прибывает в Париж и обнаруживает, что город оказался на грани катастрофы. Король Генрих III живёт в страхе перед грядущим переворотом герцога де Гизы и его фанатичной Католической лиги. Он опасается, что на улицах города может вновь начаться резня.
Когда старого соперника Бруно, Отца Поля Лефевра, находят убитым, Бруно оказывается втянутым в опасную паутину политических, рели...