Задание s-класса наконец-то выполнено: и врагов победили, и остров от заклятия освободили и даже разрушили луну. Казалось бы, отдыхай (получив перед этим наказание, конечно же), плач о потерянной награде и радуйся золотому ключу Люси. Секрет поселенцев оказался весьма необычным, но сами они – прекрасные… эээ… существа! Надо как-нибудь обязательно заглянуть к ним в гости. Но, увы, гильдия фантом горит желанием развязать войну. И если разрушение здания им ещё можно простить, то ранения магов Fairy Tail – нет. Впервые вижу Макарова в гневе – ужасающее зрелище, даль, что эмоции очень часто застят глаза…

Словом, начался новый сюжетный ход, в котором Люси сыграет далеко не последнюю роль. Новые злодеи, старые злодеи… Когда-нибудь эта ядерная смесь обязательно взорвется.