Милдред возвращается в школу Кэкл на летний семестр, который начинался в марте. Прилет в школу сопровождается сильным снежным бураном, и Полосатик, который и без того не любил летать, спрыгивает с метлы, когда девочка пролетает над школьной стеной, от чего та теряет управление и падает в сугроб. Во дворе Милдред встречается с Мод, с которой они обсуждают новую школьную форму. Из школы появляется Этель и сообщает, что мисс Кэкл желает немедленно видеть Милдред в своем кабинете. Обеспокоенная Милдред идет на встречу с директрисой. Мисс Кэкл встречает Милдред и говорит ей о том, что позвала ее по поводу ее кота. Она сообщает девочке, что видела, что та потеряла равновесие именно из-за него, и что для ведьмовского кота он довольно бесполезен. Также директриса говорит о том, что ученица третьего класса Фенелла Феверфью, перешедшая обучаться в Академию ведьм мисс Пентангль, оставила здесь своего кота, так как в Академии Пентангль используют сов. И что Милдред может взять кота Фенеллы, а Полосатика отправят на кухню, так как повариха миссис Тапиока жаловалась, что в кухне завелись мыши. Милдред пытается возразить, говоря о том, что Полосатик боится мышей, но мисс Кэкл настаивает на том, что с котом Фенеллы Милдред будет учиться гораздо лучше и отправляет ее прямиком на кухню, где ее дожидается ее новый кот. Расстроенная Милдред идет на кухню, где миссис Тапиока забирает у нее Полосатика и дает взамен черного кота по имени Мрак. Милдред идет в свою комнату, оставляет там вещи и идет на собрание. Мод и Инид, видя подругу расстроенной, спрашивают, что же с ней случилось. После собрания по пути в класс Милдред делится с подругами своим горем.
Первый урок у второго курса был с мисс Хардбрум, которая сообщает о том, что Роун-Уэбб – волшебник, которого Милдред спасла из школьного пруда, приглашает Милдред и весь ее класс провести неделю в его доме на море. Милдред спрашивает у наставницы, можно ли ей взять с собой Полосатика, но по выражению лица мисс Хардбрум понимает, что ответ будет отрицательным.
Все девочки с нетерпением ждут поездки к морю, и только Милдред все никак не может успокоиться из-за разлуки с Полосатиком, и еще ее мучает страх из-за того, что она не умеет плавать.
В скором времени прибывают заказанные специально для поездки купальные костюмы, которые вызывают у девочек сильное разочарование, так как больше напоминают тюремную робу в черно-серую полоску с рукавами до локтей и штанинами до колен.
Тем временем Милдред придумывает план похищения Полосатика с кухни для того, чтобы взять его с собой. Инид и Мод замечают, что Милдред что-то задумала, но она им не признается, выдавая свое состояние за нетерпение от предстоящих каникул.
В день отлета в унылую бухту Милдред прокрадывается на кухню и забирает Полосатика, оставляя вместо него Мрака. Это занимает куда больше времени, чем рассчитывала Милдред, а потому придя во двор, она получает выговор от мисс Хардбрум за опоздание. Затем все ученицы во главе с мисс Кэкл и мисс Хардбрум отправляются в Унылую бухту. По дороге к месту проведения каникул Полосатик отчаянно мяукает, привлекая к себе ненужное внимание, и Милдред начинает сомневаться, правильно ли она поступила, взяв его с собой. Мисс Хардбрум интересуется, что же случилось с Мраком, раз он так себя ведет, и Милдред поясняет, что он съел очень крупную мышь и теперь его укачивает.
Наконец они прибыли в Сумеречный замок. Роун-Уэбб встречает гостей и приглашает их внутрь замка. Заранее извинившись, что ему придется отбыть на некоторое время, он отводит по комнате для мисс Кэкл и мисс Хардбрум и одну общую – для девочек. Еще он говорит о том, что возле берега стоит лодка, но на ней лучше не плавать, так как вокруг в море много подводных камней. Этель интересуется, существуют ли легенды, связанные с этим местом, и Роун-Уэбб рассказывает историю о том, как однажды некий моряк потерпел здесь кораблекрушение и спасаясь, выбрался на одну из местных скал. С собой у него был сундук с золотом, который он спрятал на этой скале. Когда море успокоилось, он доплыл до берега, но вернувшись потом на лодке, чтобы забрать сундук, не смог его найти. Закончив рассказ, волшебник идет показывать гостям их комнаты.
Девочки располагаются в комнате, а Милдред, под предолгом того, что хочет показать Мрака мисс Хардбрум, покидает комнату. В окно она видит лодку, покачивающуюся на волнах, и решает на время каникул поселить Полосатика там. В лодке обнаружилась уютная каюта, в которой девочка и оставляет кота. По возвращении в спальню подруги интересуются у Милдред, где ее кот, и девочка говорит, что он убежал. В разговор влезает Этель с ее колкими замечаниями. Милдред очень хочется превратить ее в сороконожку, но сдерживается. Появляется мисс Хардбрум и говорит о том, что остаток времени отводится для самостоятельных занятий и отдыха после перелета, и все рано отправятся спать, а на следующий день, если погода будет хорошая, можно пойти на пляж.
Проснувшись на следующее утро, Милдред первым делом отправляется проведать Полосатика и отнести ему поесть. Затем она возвращается в общую спальню. Мод сообщает ей о том, что приходила мисс Хардбрум и сказала, что весь день они проведут на пляже. Милдред начинает переживать, как бы кто не услышал Полосатика.
Завтракая на берегу моря, Милдред удается припрятать несколько кусков копченой рыбы для своего кота.
После завтрака мисс Хардбрум объясняет девочкам, что когда метлы находятся возле воды, их полетная сила заметно снижается, и они плохо слушаются, а потому, летая над водой, у многих могут возникнуть проблемы с управлением. После этого Этель демонстрирует классу, как катаются на лыжеметлах. Весь день девочки проводят на берегу, играя и купаясь. Вечером Милдред делает попытку задержаться на пляже, чтобы отнести рыбу Полосатику, но ей это не удается.
Возможность навестить Полосатика появляется у Милдред только на закате. Она отправляется к лодке, но на полпути ее останавливает Этель и начинает расспрашивать о том, куда Милдред направляется. Чтобы отвязаться от Этель, Милдред говорит ей о том, что собирается поискать сокровища, о которых рассказывал Роун-Уэбб. Этель заявляет ей, что это на редкость глупая идея и, чувствуя от Милдред запах рыбы, советует той помыться. Девочки идут обратно в замок, и когда Этель отворачивается, Милдред вытаскивает из кармана рыбу и кидает ее на палубу лодки в надежде придти сюда ночью и покормить Полосатика.
По дороге в замок девочки видят летящую на метле мисс Хардбрум, которая решила немного полетать. Девочки пугаются, но мисс Хардбрум их не замечает и летит к пляжу. Моргана - кошка мисс Хардбрум, чует из лодки запах рыбы и идет туда. Мисс Хардбрум видит, куда пошла ее кошка, и идет следом за ней. Войдя на борт лодки, она видит Полосатика, но в этот момент налетевший порыв ветра качает лодку, мисс Хардбрум наступает на рыбью шкурку, поскользнувшись, падает и теряет сознание.
Тем временем Милдред в замке не находит себе места, и Этель, решившая, что Милдред так и не отказалась от идеи найти сокровище, идет на пляж и отвязывает лодку. Вернувшись в замок, она советует Милдред забыть о сокровищах и просит выглянуть в окно. Высунувшись в окно, Милдред видит уплывающую лодку. Забыв о том, что боится темноты, Милдред кидается спасать Полосатика. Прибежав на пляж и обнаружив в небольшой пещере метлу мисс Хардбрум, Милдред решает воспользоваться ею, не зная, чья это метла. Во время полета Милдред забывает о словах мисс Хардбрум о том, что при соприкосновении с водой метла теряет волшебную силу, и, нечаянно задев волны концом метлы, падает в воду. Уже в воде она вспоминает об этом, и, подняв метлу как можно выше над головой, просит ее лететь. Метла поднимается в воздух, и Милдред висит на ней, постепенно теряя силы. В темноте Милдред не видит, куда ей нужно лететь, но внезапно к ее удивлению, метла сама выбирает направление, и немного пролетев, снова зависает. Постепенно силы оставляют Милдред, и она падает в находящуюся прямо под ней лодку. Слыша мяукающего Полосатика, Милдред идет к каюте и по пути натыкается на мисс Хардбрум. Напуганная Милдред бежит на нос лодки, и, вытаскивает из воды канат, которым лодку привязывали к берегу. В свете луны девочка замечает несколько впадин меж скал и принимает решение затащить лодку в одну из них и дождаться рассвета. Привязав канат к древку метлы, Милдред удается завести лодку в одну из впадин. Привязав лодку к одному из выступов скалы, Милдред садится рядом с мисс Хардбрум, дожидаться рассвета. Постепенно она засыпет.
Утром Милдред разбудили голоса, по которым она понимает, что это Инид и Мод. Подруги очень удивляются, обнаружив Милдред и мисс Хардбрум в бессознательном состоянии, и говорят Милдред о том, что их все ищут. Вместе они решают доставить мисс Хардбрум в замок. Отвязывая лодку, Милдред обнаруживает, что у выступа, к которому она ночью привязала лодку довольно странная форма. Она соскребает с выступа водоросли и налипшие ракушки и обнаруживает под ними сундук. При помощи веревки и метлы девочкам удается его вытащить. Загрузив сундук в лодку, девочки садятся на метлы, и, привязав веревку к метле мисс Хардбрум, летят к берегу. На берегу их встречает мисс Кэкл и требует объяснений.
Узнав о произошедшем, Роун-Уэбб вернулся в замок раньше, чем планировал. Придя в комнату к девочкам, он отводит Милдред к мисс Хардбрум, которая после сильного удара вынуждена остаток каникул провести в постели. Мисс Кэкл говорит о том, что если бы Милдред не нарушила правила, то мисс Хардбрум не пришлось бы лезть в лодку, и она не упала бы. Но тогда Милдред не нашла бы сокровища из легенды. Не зная, как на все это реагировать, Милдред спрашивает о Полосатике. Роун-Уэбб просит учителей разрешить Милдред оставить Полосатика. Милдред покидает комнату, торопясь сообщить Полосатику хорошие новости. Роун –Уэбб идет с ней и вручает ей небольшой сверток в качестве небольшого подарка из сундука с сокровищами. Зайдя в спальню и развернув его, Милдред обнаруживает там цепочку с подвеской, изображающей двух лягушек, и решает носить как амулет, который приносит удачу.