Год 1904-й. Улицы Петербурга стали сценическим пространством, на котором русская революция разыграла свою кровавую мистерию. Освобожденные силы зла породили монстра - ирреальное Нечто, меняющее облики. Оно подвергает серьезному испытанию чувства главных героев книги: адвоката Думанского и его возлюбленной Молли.