Из старых героев:
медведи Теодор и Орвил, журналистка Вера и ее начальник ЧБ Стоун работники газеты, подруга Веры ворона Ленор, владелец кафе Лось Джо, сплетница Гледис, владелец кафе и бывший хирург Сунь Ли, генеральный директор лесопилки Говард, дочери Биверпелд и вдова Эддит, енот Левша, филин Амброзий
Новые герои:
Джо Младший - сын Джо
Джулия - бывшая жена Джо, ушла от него много лет назад, но недавно дала о себе знать
Октавия - красавица норка и новая жительница Лошины
Барри - старейший работник газеты старой школы
Орвил и Вера начали видеться чаще как пара, у них зарождаются отношения.
На сборе яблок и урожая два кролика, выкапывая старую яблоню, находят под ней кости. Оказалось, что это труп лося. Подруга Веры Ленор говорит, что лет 15 назад пропала Джулия - жена Джо. Они постоянно ругались и в один прекрасный день она пропала. Вера встретилась так же с новой жительницей лощины - Норкой, которая открыла школу, однако она была весьма неприветлива и груба и Вере интервью она не дала. В кафе приходит Орвил и просит Джо ответить на пару вопросов в участке, Вера едет на то место, где нашли кости, к ней подходит крольчиха и отдаёт ей медальон, она нашла его в тот год на поле, когда пропала Джулия. Вера видела в архивных газетах, что этот медальон был на фото на нее у Джулии.
Вскоре Джо начинают подозревать медведи и даже взяли его под арест, но и ежу было ясно, что он не виновен. Джо рассказал Вере о своей бывшей жене: они сошлись, у них родился сын, но Джулия не любила сидеть дома и мечтала о путешествиях, поэтому и ушла. Вера опрашивает жителей лощины о том летнем вечере. Филин сказал, что видел 11 лет назад, как Джулия шла по лесу с чемоданом, вскоре на том месте уже спустя 11 лет Вера и Линор находят чемодан с вещами. Так же Вера узнает от Филина, что он видел подозрительного зверя с мешком, похожим на ласку. У Биверпелтов лиса узнает, что за день до пропади Джулии их обокрали и украли серебряный дорогой сервиз, а так же украшения, но вор не знал, что это всего лишь бижутерия. Енот рассказал лисе, что тогда очень давно нашел мешок, который вор попросту выкинул в пещере и отдал бижутерию на пожертвование для театра. Джо рассказывает лисе, что у него были крупные недостачи в кафе и он взял эти деньги из отложки и никому ничего не сказал, так как он понял, что скорее всего их украла Джулия перед побегом. Ласка открывает школу хороших манер и зовёт Веру на курсы, что бы она писала о ней статьи в газетах от чего лиса не в восторге, однако это был приказ ее начальника скунса. В этих расследованиях Орвил и Вера разругались из-за того, что Орвил нарушал ее, что Вера скрыла нахождение у нее медальона и что она лезет в расследование, а так же, что она увидела, как Орвил танцевал в школе этикета с лаской.
В церкви решили сделать поминальную службу по Джулии. Так же в школе этикета Вера увидела тот самый заварочный чайник Биверпелтов, дочери бобрихи рассказали как он выглядел. Вера так же читала исторические книги и понимает, что Октавия все выдумала на счет своего древнего королевского рода и про свою фамилию Грей. В книге была точно такая же история, но о другой фамилии. Вера приезжает в соседний городок, что бы понять путешествие чайника, ведь Октавия сказала, что купила его именно тут. Подруги Вера и Ленор так же нашли в пещере сахарницу из того самого сервиза, который украли у Бобров. Вера выяснила, что Джулия подружилась с неким зверем и переписывалась с ним. Оказалось, что это подруга Джулии которая сидела в тюрьме и письма были от имени Мии. Вера провела расследование и поняла, что особняк Бобров 11 лет назад ограбила именно Окставия и она хотела завладеть деньгами Джулии. Сахарницу Октавия нечаянно забыла в пещере. Норка рассказала как при побеге ее укусила змея. Октавия хотела умереть в тот день, только бы боль прекратилась. Но она выжила. Октавия была незаконнорожденой и ее никто не признавал поэтому она стала воровкой. Она вернулась сюда что бы к ней ходили как к царской особе собрать за курсы денег и сбежать. У Джулии 11 лет назад проснулась совесть на счет кражи в Бобров и она сказала что никуда не поедет и все расскажет полиции. Норка ударила ее по голове и норка ее закопала. Все подумали, что она просто уехала. А медальон порвался, когда ее тело перекатывала норка. Норка хотела опоить веру чаем, что бы она уснула, но вера подменила чашки и та уснула сама. Орвил вовремя пришел в школу и отнес ее в камеру. Естественно преступление раскрыли и Джо отпустили. Вера рассказала, что деньги, которые Джулия так и не отдала Октавии есть шанс, что они где то спрятаны.