В мрачном мире Нордрейн нет места светлым чувствам. Великое Северное королевство поглощено старыми интригами, а во главе его стоит прекрасная юная королева — Астара Морвейн, чье когда-то живое, полное эмоций сердце давно поглотили безразличие и усталость.
Вопреки всем темным заговорам, хранящимся за стенами ее замка, в жизнь непреклонной королевы незвано врывается обычный придворный шут — Каин. Его «шутки» полны ехидства и боли, а веселый образ — лишь грамотно подобранная маска, за которой скрывается чужая судьба. Он — тот, кто смеется последним, но она давно разучилась уступать. Их встреча предрешена. Однако в Нордрейне даже любовь становится наказанием.