В Ростове-на-Дону начала XX века действует "Общество летучих мышей", о котором пишут в газетах как о содружестве инициативных молодых людей, пришедших на помощь немногочисленной полиции в ночных патрулях. Но мало кто знает, что его создателем является вампир Рац, собирающий себе подобных для охоты на граждан и постепенного захвата власти. В ложу вступают Агата, хладнокровная карьеристка с низким происхождением, и её подопечный Осип, плут, картёжник и вор, который всё же мыслит и чувствует, как ч...