Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное – просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения!
Одной тёплой весенней ночью котик Апельсин гулял под тенистым платаном и грустил. Он не успел на ужин и сильно расстроился из-за этого. Вдруг Апельсин услышал сладкий голос. На ветке сидел прекрасный феникс! Сказочная птица...