В Питере Женьке не нравится. Мама в больнице, с новыми одноклассниками не складывается, на лыжах и то не покатаешься. Тоскливо, одиноко, скучно… Всё меняется, когда Женька становится другом говорящего барсука, а потом узнаёт, что рядом живут и другие Друзья волшебных зверей. Прямо как в сказке! Вот только эта сказка — страшноватая. Корни её тянутся в такую глубь времён, что жутко даже заглядывать. Оттуда, из древней тьмы, приходят охотники, от которых Женьке нужно любой ценой защитить своего пит...