У новосозданной группы начинаются репетициооные будни, которые проходят далеко не так гладко. Чтобы ненадолго сменить обстановку и при этом порепетировать, клуб на несколько дней отправляется на пляж. В тоже время Мафую все еще не понимает, зачем присоединилась к остальным и где ее место. Одновременно с этим Кагуразака Кеко шокирует остальных неожиданной новостью - они будут выступать на сцене вместе с известной группой "Меланхоличный хамелеон". Какие же испытания выпадут на долю Наоми и как он ...
Вторая часть не лучше первой и не хуже. Все также хорошо слушать и одновременно заниматься домашним бытом. Музыка хорошо вписана в историю. Цикл на один раз.