Середина 1930-х годов, небольшой вестфальский город. Уже многие евреи в Германии лишились работы, вытеснены из общества. Но виолончелист Эрих Кракау пока по-прежнему работает в городском оркестре. Его талант, признанный даже за пределами страны, кажется надежной защитой. Однако и над ним начинают сгущаться тучи — на его место претендует нацистский штурмовик…