Середина XVI века. При дворе английского короля Генриха VIII царит непрерывное веселье. Балы-маскарады сменяются рыцарскими турнирами, однако в гуще этого праздника жизни разворачивается кровавая борьба за власть. Даже юная принцесса Елизавета, которая пока не помышляет о власти, оказывается вовлечена в эту смертельно опасную борьбу. Старшая сестра Елизаветы, принцесса Мария, уже видит в ней соперницу. Однако обе они боятся своего грозного отца, который, если окажется недоволен, вполне может отп...