В мире, где магии не существует, но наука способна на невозможное, долины разрывают войны, а тайные эксперименты создают существ, которых не должно быть.
Тай – первая из них: оборотень, рожденная в лаборатории, но сбежавшая от своего создателя.
Она считает себя чудовищем и бежит не только от тех, кто хочет превратить её в оружие, но и от тех, кто её любит.
Но её бывший жених готов на всё, чтобы помочь ей. Даже если для этого придется самому стать чудовищем, сжечь границы долин и перестроит...