Кёнсон, 1920 год — начало колониального периода в истории Кореи. Когда японского мальчика находят мертвым во время церемонии запуска воздушных фонариков в местной школе, пальцы других учеников указывают на его одноклассника Ким Мугёна. Несмотря на давление, Мугён отказывается говорить, вынуждая полицию искать информацию в другом месте. Какие секреты скрывают эти два подростка и почему Мугён не желает ничего рассказывать? В разгар бурных социальных и политических конфликтов юные сердца просто пыт...