Хлопчик Віллі, дещо відрізняється від інших дітей. Він навчається у корекційній школі і всі позаочі називають його диваком (точніше "причмелком")
Батьки, сусіди і навіть старша сестра знущаються з нього, особливо через те, що він навчається у спеціальній школі.
Та є поруч із ним людина, з якою хлопчику комфортно спілкуватися, - це його прийомний дідусь, який любить усамітнення і часто розповідає онуку дивовижні історії минулого!