В последние дни декабря всё становится волшебным, и как никогда хочется верить в чудо. Тем временем в теплице Деда Мороза дозревают желания, и на ветвях уже виднеются плюшевые единороги и наборы Лего. Вот-вот распустится «желание сердца». Но всё волшебство разрушает большая беда: наружу вырываются тёмные желания, которые тоже хотят исполниться. Каждая минута наперечёт. Тут не справиться без помощи ловца плохих снов и брата Деда Мороза — Деда Кошмара. Теперь спасение Нового года в руках Деда Кошм...