В книгу вошли три сказки о закадычных друзьях – слоненке Бо и мышонке Феликсе.
«История с превращениями»
В первой истории слоненок Бо делается маленьким и смотрит на мир глазами своего друга мышонка Феликса. Он начинает замечать то, на что раньше не обращал внимание, и мир открывается ему с удивительной стороны. Оказывается, тычинки цветков похожи на барабанные палочки, а муравейник – очень сложное сооружение. Слоненок переплывает лужу на плоту, летит над речкой и лесом на крыле тетушки Варвары ...