Перед самым Новым годом мальчик Виталька, хозяин пса Зефира, попал в больницу. Зефир очень тосковал и решил во что бы то ни стало отыскать друга. Утром на прогулке он учуял от одной из машин знакомый запах — так пахло от тех, кто забирал Витальку! Зефир со всех лап помчался за машиной, но вдруг сильный порыв ледяного ветра сбил его с ног и закружил в воздухе... Так начались невероятные приключения Зефира: его ждало знакомство с северным ветром Злопыхом, капризной кошкой Бастиной и добрым водител...