<p>Зимой козла Кузьму Микитича и барана Борисовича выгоняет ленивый хозяин, который не может их прокормить. Они идут в лес, прихватив из дома волчью голову, которую кладут в мешок. В лесу они натыкаются на компанию волков у костра. Козёл и баран делают вид, что у них мешок полон волчьих голов и они собираются варить студень. Волки пугаются и убегают. Встретив медведя, волки возвращаются, а козёл и баран тем временем забираются на дуб. Когда волки собираются под дубом, баран падает на них, а козё...