Книга включает в себя пять "былиц", посвященных художественным промыслам Нижегородской области. Опираясь на исторические факты и старинные предания, автор в духе русских народных сказок повествует о хохломе, городецкой росписи, семёновской матрешки, павловских ножах и лысковской игрушке. Красочные иллюстрации позволяют представить героев сказок и увидеть художественный промысел, с которым они связаны.