По дороге к даче друга Карпалов подбирает странного путника, едва не замёрзшего в ледяной метели. Отогревшись и придя в чувство, незнакомец начинает рассказывать странные, невозможные вещи о своей жизни. Оба хорошо знают историю, находясь курсе последних политических событий.
Вот только слишком разные эти истории...