Мышонок Феликс, не желая расставаться с прекрасным осенним деньком, решает его повторить. Для этого он тайком пробирается в спальню своего друга слоненка Бо и ровно в полночь переводит стрелки будильника назад, произнося придуманное им самим заклинание. На следующий день в доме слоненка начинает твориться бог знает что! Бумажный замок, который друзья вместе клеили и раскрашивали все утро, на глазах превращается обратно в листы белой бумаги; построенная из кубиков башня рассыпается; овощи, которы...