В первой истории слоненок Бо делается маленьким и смотрит на мир глазами своего друга мышонка Феликса. Он начинает замечать то, на что раньше не обращал внимание, и мир открывается ему с удивительной стороны. Оказывается, тычинки цветков похожи на барабанные палочки, а муравейник – очень сложное сооружение. Слоненок переплывает лужу на плоту, летит над речкой и лесом на крыле тетушки Варвары – знакомой вороны Феликса. Снова став большим, он радуется тому, что с ним приключилось, но для себя твер...