В замке Варгу на Карпатах Хеллбоя поджидает чудовище, а после боя - короткое представление, где участником становится он сам.
В этом выпуске причудливо сплетаются правда и вымысел, подвиг и поражение. К тому же оказывается, что у Хеллбоя с цыганами - вечными кочевниками - есть немало общего.