Бідний сільський гідальго, Алонсо Кіхано, начитавшись романів про благородних лицарів, мандрує разом з вірним Санчо Пансою. Відтепер він - Дон Кіхот з Ламанчі, Лицар Сумного образу. Скотарку із сусіднього села він уявляє прекрасною дамою Дульсінеєю Тобоською, заради якої готовий на подвиги. Заïжджий двір Дон Кіхот вважає феодальним замком, мідницю цирульника - золотим шоломом. Але всі його героїчні вчинки закінчуються тяжкою й водночас смішною історією...