После сообщений в прессе об обнаружениях в реках Вермонта странных вещей после небывалого наводнения 3 ноября 1927 года, Алберт Уилмарт оказывается втянутым в спор об истинности и значениях увиденного, правда не без доли скепсиса. В ходе исследования Уилмарт открыл легенды о чудовищах, обитавших глубоко в горах и похищавших людей, посмевших слишком близко подойти к их территории.
Уилмарт получает письма от Генри Уэнтворта Экли, одинокого человека, живущего на ферме близ Тауншенда, штат Вермон...