В жилах строптивой Тамсины течет цыганская кровь. Волею случая красавица становится пленницей английского землевладельца Масгрейва и знакомится с молодым шотландским лэрдом Уильямом. Ей удается сбежать. Однако теперь лэрда и цыганку связывает древний обряд — смешение крови. Согласно цыганскому поверью, они стали мужем и женой и должны быть вместе, пока смерть не разлучит их. Но об этом знает только Тамсина... Уильям бросается на поиски беглянки. Загадочный образ девушки не покидает его с тех пор...