Вынужденный жить под чужим именем, Никита продолжает обучение в магической гимназии, пытаясь в полной мере взять под контроль свой Дар. В это же время он встречает очаровательную незнакомку. Не подозревая вначале, какую роль она должна сыграть в его судьбе, Никита влюбляется в Тамару.
Стремясь заполучить в свои ряды перспективного мага, в игру включается императорский клан Меньшиковых и Академия Иерархов. Но в противостояние могущественных сторон вмешивается политика. Тамару похищают с целью ока...