Трейр, сын Трайна, внук Грейра из рода северных драконов, заметив в жестокий шторм гибнущее судно и обнаружив на его палубе двух человек, брошенных на произвол стихии, пытается их спасти, но ему удаётся выручить только девушку по имени Нита. Второй человек, как выясняется, был её отцом и организатором экспедиции по поиску... драконов. Трейр решает вернуть Ниту к людям, а тут ему как раз и подворачивается для этого удобный корабль. Это судно самого герцога! Но, может быть, это и не такая уж удача...