Вале 13 лет, она живет в сибирской деревушке вдвоем с мамой-учительницей. Но неожиданно Валина жизнь круто меняется. Она переезжает на море – в город своего детства, где когда-то была счастлива вместе с мамой, папой и необыкновенной, эксцентричной бабушкой, которая умеет ловить на удочку мечты и разговаривает с русалками. Валя попадает в элитную спецшколу, где встречает первую любовь, первую подругу и первого врага. А еще она раскрывает семейную тайну, которую многие годы хранила ее мама.