Карл теперь живёт вдали от отца в Хиллтопе, куда патруль приводит пленницу — одну из шепчущихся. Они быстро находят общий язык, и Лидия рассказывает о своём сообществе, его диких устоях и масках из кожи мёртвых. Однако когда шепчущиеся возвращаются, чтобы забрать Лидию, Мэгги совершает обмен, ведь они привели с собой пропавшего в патруле жителя Хиллтопа. Карл с этим не согласен: он пускается в путь, чтобы вернуть Лидию, в которую уже успел влюбиться.
Карл: «Я очень сильно рискую, помогая тебе. Я делаю это… потому что верю в тебя, в то, что ты… хорошая. Я ведь прав?» Лидия: «Ты веришь в меня?» Карл: «Ну… да».
Лидия [об образе жизни шепчущихся]: «Для нас – жизнь, для них – её отсутствие. Мы живём вместе и не живём вовсе. Вы ещё не поняли, но увидите… Мы все поймём или умрём. Этому нас обучали».