В психиатрической больнице №47 происходят странные вещи: пациенты перегрызают себе вены и пишут зловещие пророчества кровью на стене. Бесобой понимает, что в этом замешаны нечистые силы, и отправляется в лечебницу. Там он натыкается на очередную жертву чертей – безумную старуху, бормочущую о «Трёх Сёстрах» и разрушенной Москве. Бесобой пытается спасти женщину, однако черти, почуяв неладное, убивают её. Этот момент случайно застаёт Максим Ковалёв – журналист, специализирующийся на мистике и паран...