Инок и Шмыг прибывают в квартиру Ксюши. Там они находят беса, который не желает отвечать на вопросы и всячески тянет время. Андрей убивает его в порыве ярости, а Шмыг использует найденную на полу кровь девушки, чтобы взять след.
По пути бес говорит, что рад тому, что Данила потерял близких. Теперь врагам не на что давить. Но Андрей подмечает, что Шмыг сильно привязался к нему и стал другом.
Магия крови приводит героев в засаду. Им навстречу выходит Имитатор, который подтверждает, что убил деда...